El nombre Rivian se ve en uno de los nuevos SUV eléctricos en San Diego, EE. UU., 16 de diciembre de 2022.
mike blake | Reuters
Motores Rivianos Planea recaudar $ 1.3 mil millones en efectivo a través de la venta de notas convertibles, uniéndose a una lista creciente de fabricantes de automóviles eléctricos que luchan por obtener efectivo a medida que la demanda se tambalea.
Las acciones de Rivian cerraron con una caída de más del 14% el martes.
Rivian dijo el lunes por la noche que planea vender notas convertibles (bonos que se pueden pagar con efectivo, acciones o una combinación de ambos) para ayudar a financiar el desarrollo y el lanzamiento de su próxima serie R2 más pequeña, que ahora se espera para 2026. Los inversores institucionales tendrán la opción de comprar notas por valor de 200 millones de dólares adicionales, si así lo desean, además de los 1300 millones de dólares iniciales.
Rivian no está en una crisis de efectivo inmediata, al menos no todavía. El fabricante de vehículos eléctricos tenía $ 12,100 millones en acciones a fines de 2022, dijo durante su presentación de ganancias del cuarto trimestre el 28 de febrero, suficiente para financiar sus operaciones hasta 2025. Pero recientemente realizó una serie de movimientos para preservar efectivo y despidos 6% de su plantilla y paga R2 lanzamiento anual.
Rivian también dijo la semana pasada que espera producir 50.000 vehículos en 2023, menos de los aproximadamente 60.000 que habían pronosticado los analistas de Wall Street. Eso podría ser una señal de que la demanda de costosas camionetas y SUV no está a la altura de sus expectativas.
LúcidoOtra startup que fabrica autos eléctricos de alto precio también insinuó a los inversores una producción menor a la esperada en 2023 y dijo que planea aumentar su comercialización en los próximos meses, lo que indica que también está viendo pedidos menores a los esperados.
Rivian recaudó casi $ 12 mil millones cuando se hizo público a fines de 2021, lo que lo ayudó a acumular una fortuna en efectivo que aún eclipsa a la mayoría de las otras nuevas empresas de vehículos eléctricos. Sin embargo, las acciones de la empresa han perdido más del 80% de su valor desde su constitución.
El bono convertible calificaría como un “bono verde”, dijo Rivian, lo que significa que cumple con un conjunto de criterios que tienden a atraer instituciones dispuestas a aceptar rendimientos más bajos a cambio de apoyar el desarrollo sostenible.
Los bonos vencerán en marzo de 2029. La tasa de interés y otros términos se determinarán cuando se fije el precio de la oferta.